„Pozwól kulom latać przez chwilę”

Według reportera Global Times, oprócz zakazu eksportu węgla wprowadzonego na krótki okres czasu w styczniu tego roku, 18 maja indonezyjski minister ds. inwestycji i dyrektor agencji koordynującej inwestycje Bashir Rahadalia ogłosił również, że Indonezja w tym roku wprowadzi zakaz eksportu boksytów i cyny, aby wesprzeć downstreaming przemysłu wydobywczego. W listopadzie 2021 r. prezydent Indonezji Joko powiedział, że rząd Indonezji nie będzie już zezwalał na eksport boksytów w 2022 r. i zakaże eksportu rudy miedzi w 2023 r. W harmonogramie ogłoszonym przez Joko Indonezja całkowicie zakazze również eksportu surowej rudy cyny w 2024 r. Oświadczenie Baszira oznacza, że zakaz eksportu cyny w Indonezji zostanie wdrożony prawie dwa lata wcześniej. Wcześniej Indonezja zakazała już eksportu rudy niklu w 2020 r.

Indonezja, jeden z najbardziej zróżnicowanych krajów wydobywczych na świecie, wprowadziła szereg zakazów eksportu minerałów, co również wzbudziło obawy rynku. Chiny są partnerem handlowym numer jeden Indonezji, podczas gdy dane z chińskich służb celnych pokazują, że Indonezja jest obecnie głównym źródłem zasobów cyny, niklu i aluminium, a także importowanego węgla dla Chin. Spośród nich Chiny zaimportowały 15,951 mln ton indonezyjskiego węgla w kwietniu tego roku, co stanowi około 67,76% całkowitego importu, a Indonezja jest nadal największym źródłem importowanego węgla w Chinach. Ponadto Indonezja jest również trzecim co do wielkości importerem boksytów do Chin, w kwietniu import boksytów (rudy aluminium i jej koncentratów) do Chin wyniósł około 11,131 mln ton, z czego import indonezyjskiego boksytu wyniósł około 2,419 mln ton, co stanowi około 19,2% całego importu.

Kilku insiderów z branży w wywiadzie dla reportera „Global Times” stwierdziło, że częste dostosowywanie reakcji polityki eksportowej Indonezji uspokaja. Analitycy znający lokalną sytuację w Indonezji powiedzieli również, że zakaz eksportu w Indonezji jest generalnie bardziej związany ze sporami krajowych grup interesów, zakaz wprowadzony, nie należy się tym zbytnio przejmować, „pozwólmy kulom latać przez chwilę”.

Starszy analityk Ltd. Huo Yunbo powiedział w wywiadzie dla Global Times, że Indonezja wydała zakaz eksportu boksytów już w 2014 r., który został później anulowany w 2017 r., a zakaz eksportu z 2014 r. miał wówczas większy wpływ na Chiny, ponieważ w tym czasie Indonezja była największym źródłem importu boksytów do Chin. Jednak od tego czasu Chiny stopniowo zwróciły się w stronę Gwinei, aby wydobywać boksyty, a obecnie boksyty importowane z Gwinei stanowią około połowę chińskiego importu boksytów. Dlatego nawet jeśli Indonezja całkowicie wprowadzi zakaz eksportu boksytów, zdolności wydobywcze boksytów rozwijane przez chińskie przedsiębiorstwa w Gwinei są w pełni zdolne do nadrobienia luki.

Inny ekspert z branży, który chciał pozostać anonimowy, również uważa, że zakaz eksportu boksytów w Indonezji ma niewielki wpływ na Chiny. Ekspert powiedział w wywiadzie dla Global Times: „Dane celne z 2021 r. wykazały, że 51% chińskiego importu boksytów z Gwinei stanowi boksyt importowany do Chin, a chińskie firmy w Gwinei mają bardzo duże możliwości produkcyjne i są w trakcie budowy. Jeśli cała zdolność produkcyjna aluminium w Gwinei zostanie zwolniona, może to nawet wywołać globalną nadpodaż boksytów i doprowadzić do gwałtownego spadku cen”.

Indonezja się zmieniła

Chociaż zakaz eksportu minerałów w Indonezji jest niepewny, osoby z branży uważają, że w dłuższej perspektywie wprowadzenie zakazu eksportu minerałów w tym kraju jest ogólną tendencją.

Korespondent Global Times w Indonezji podzielił zakaz eksportu w Indonezji na dwie kategorie: pierwsza to „wykorzystanie zakazu do promowania modernizacji”, a druga to „wykorzystanie zakazu do ochrony popytu i obniżania cen”. Pierwsza dotyczy głównie zasobów mineralnych metali, mając na celu osiągnięcie transformacji gospodarczej i modernizacji poprzez zakaz eksportu surowców mineralnych, aby uzyskać wyższą wartość dodaną zasobów naturalnych, co jest ogólnym trendem zmian polityki eksportowej zasobów mineralnych nie tylko w Indonezji, ale także w większości krajów eksportujących zasoby; druga odnosi się głównie do węgla i innych minerałów energetycznych oraz oleju palmowego, takich jak zorientowane na eksport rolnicze zasoby mineralne, ze względu na cenę międzynarodową i cenę krajową. Druga odnosi się głównie do minerałów energetycznych, takich jak węgiel i eksport rolniczych zasobów mineralnych, takich jak olej palmowy.

Analitycy znający lokalną sytuację w Indonezji twierdzą, że przed prezydenturą Joko Indonezja od dawna była ważną bazą dostaw globalnych surowców do wydobycia, przy bardzo niewielkim głębokim przetwarzaniu zasobów mineralnych. Ten model eksportu generował dużo walut obcych dla Indonezji w krótkim okresie, ale również wprowadził Indonezję w „klątwę zasobów”, gdzie tylko eksport surowców mineralnych był opłacalny dla właścicieli kopalń, przewoźników i niektórych indonezyjskich urzędników, a większość lokalnych mieszkańców nie korzystała z eksportu surowców mineralnych. Aby pozbyć się „klątwy zasobów”, rząd Indonezji nieustannie wprowadzał polityki mające na celu ograniczenie eksportu minerałów metalicznych i zastępował je politykami mającymi na celu zachęcanie do rozwoju hutnictwa minerałów i przemysłu downstream.

„Szczególnie po tym, jak Joko został prezydentem Indonezji, w celu przyciągnięcia zagranicznych inwestycji i promowania transformacji gospodarczej, Indonezja przyspieszyła proces zakazu eksportu zasobów mineralnych – kraje zagraniczne chcące pozyskać indonezyjskie minerały muszą najpierw zainwestować w Indonezję, rozwijać lokalne hutnictwo minerałów i przemysł downstream oraz produkować w Indonezji gotowe lub półwyroby metalowe, zanim rząd Indonezji zezwoli na eksport”. Analityk powiedział.

Zagraniczne media podały wcześniej, że w ostatnim dniu 2021 r. indonezyjskie Ministerstwo Energii i Zasobów Mineralnych nagle wydało oświadczenie o zakazie eksportu indonezyjskiego węgla od stycznia 2022 r. Krajowe głosy w Indonezji uważają, że producenci węgla nie są skłonni wywiązać się ze swojego obowiązku dostarczenia 25% swoich mocy wytwórczych na rynek krajowy po cenie 70 USD za tonę w 2021 r., gdy światowe ceny węgla są wysokie, co skutkuje osiągnięciem najniższego poziomu zapasów węgla w krajowych elektrowniach.

Dyrektor generalny ds. energii Huadian Bali, Chen Xiaoli, powiedział w wywiadzie dla Global Times, że według jego wiedzy w wielu krajowych elektrowniach węglowych w Indonezji rzeczywiście brakuje energii, a niektóre z nich dysponują rezerwami energii elektrycznej wystarczającymi na mniej niż 10 dni.

Zakaz oleju palmowego jest podobny do sytuacji z kwietnia, kiedy to w Indonezji wystąpił niedobór oleju jadalnego i gwałtownie wzrosły ceny, co doprowadziło do dużego niezadowolenia wśród obywateli. Rząd Indonezji zakazał wówczas eksportu oleju palmowego, stawiając na pierwszym miejscu zapewnienie popytu krajowego i stabilności cen.

Jak reagują chińskie firmy

W jaki sposób chińskie firmy, które opierają się na indonezyjskich zasobach mineralnych, powinny dostosować swoje strategie inwestycyjne i osiągnąć transformację i rozwój, biorąc pod uwagę coraz bardziej rygorystyczny zakaz eksportu w Indonezji?

Według reportera Global Times, Indonezja zaczęła zaprzestawać eksportu rudy niklu w 2020 r., po czym rząd Indonezji przyciągnął do Indonezji dużą liczbę zagranicznych inwestycji, aby przeprowadzić inwestycje w rozwój zasobów niklu. Wśród nich chińska grupa Qingshan i grupa Delong, które przybyły do Indonezji we wczesnych latach, przywiozły do Indonezji zarówno chińską zaawansowaną technologię, jak i kapitał, pomagając lokalnym przemysłom żelazoniklu i stali nierdzewnej w tworzeniu się od podstaw, a także budując Indonezję jako jednego z największych eksporterów stali nierdzewnej na świecie.

A wyżej wymienieni eksperci branżowi nie chcą być wymienieni z Green Mountain Group, na przykład reporter Global Times powiedział, że Green Mountain Group w Indonezji zbuduje cały łańcuch przemysłowy od surowców rudy niklu do produktów pośrednich i gotowej stali nierdzewnej. Ekspert powiedział, że kopalnie niklu w Indonezji znajdują się głównie na wyspie Sulawesi, baza przemysłowa wyspy jest słaba, Qingshan Group w lokalnej budowie mostów i dróg do budowy elektrowni, budowy infrastruktury, budowy Parku Przemysłowego Qingshan. A w 2014 roku, po wprowadzeniu przez Indonezję prawa zakazującego eksportu surowej rudy niklu, w celu uzyskania rudy niklu, szereg chińskich firm zwróciło się do Indonezji w celu przeprowadzenia inwestycji. W tym czasie Qingshan Group, która już zbudowała infrastrukturę, taką jak drogi portowe i zakłady w Indonezji, naturalnie doprowadziła chińskie przedsiębiorstwa do osiągnięcia rozwoju klastra w Indonezji.

Trudno powiedzieć, że indonezyjska polityka zakazu eksportu metali nieżelaznych będzie miała jakikolwiek istotny negatywny wpływ na chińskie przedsiębiorstwa”. Ekspert branżowy powiedział Global Times, że chińskie przedsiębiorstwa inwestujące w Indonezji w celu budowy hutnictwa minerałów i przemysłu downstream są odzwierciedleniem chińskiej koncepcji „międzynarodowej współpracy w zakresie zdolności produkcyjnych”. Chińskie przedsiębiorstwa mogą łączyć rozwój zagranicznych zasobów mineralnych, rozszerzać łańcuch przemysłu downstream, wykorzystywać lokalne niskie koszty pracy do przeprowadzania wytopu i głębokiego przetwarzania metali nieżelaznych, co prowadzi do eksportu kompletnych zestawów sprzętu. To nie tylko znajdzie sposób na rozwiązanie krajowego nadmiaru zdolności produkcyjnych metali nieżelaznych, ale także przyczyni się do realizacji krajowego celu „podwójnego węgla”.